Jak korzystać z filtrów rekordów uczestników?

Filtry to jedno z najważniejszych narzędzi w systemie CONREGO. Pozwalają na szybkie i precyzyjne zawężenie listy uczestników do tych rekordów, które faktycznie chcesz przetwarzać. Dzięki nim możesz efektywnie zarządzać komunikacją, raportowaniem i personalizacją dokumentów, a także sprawniej przeszukiwać bazę danych.

Czym są filtry?

Filtry w systemie CONREGO to zestawy warunków, które możesz ustawić, by odfiltrować tylko te rekordy uczestników, które spełniają określone przez Ciebie kryteria. Mogą być stosowane w wielu miejscach systemu, m.in. w sekcjach:

• Uczestnicy - ograniczają widoczność listy,
• Transakcje - zawężają listę transakcji,
• Komunikacja - służą do tworzenia grupy docelowej mailingu lub kampanii SMS,
• Generator raportów - umożliwiają generowanie raportów tylko dla wybranych uczestników,
• Personalizacja dokumentów - pozwalają generować np. bilety tylko dla wybranej grupy.

Jakie kryteria filtrowania są dostępne?

Filtrując rekordy uczestników możesz korzystać z poniższych kryteriów:

• Typ wejściówki,
• Status rejestracji (np. rozpoczęta, zakończona, opłacona),
• Język rejestracji,
• Wybrane elementy oferty,
• Obecność na konkretnych elementach oferty (moduł Kontrola dostępu),
• Obecność na wydarzeniu (moduł Check-in),
• Słowo kluczowe (np. wpisane do notatki lub pola dodatkowego),
• Termin rejestracji.
• Zgoda na otrzymywanie mailingów
• Typ rejestracji grupowej ( jeśli jest aktywna ).

Możesz łączyć wiele kryteriów, aby zawęzić wynik do dokładnie tej grupy, której szukasz. Przykład: uczestnicy z wejściówką typu „VIP”, którzy opłacili rejestrację i zapisali się po 1 marca.

Jak stosować i zapisywać filtry?

W sekcji Uczestnicy i Transakcje znajdziesz przycisk Filtruj w lewym górnym rogu. Po kliknięciu wyświetli się panel konfiguracyjny, w którym ustawisz wybrane kryteria.

Po skonfigurowaniu filtrów możesz:

• kliknąć Filtruj, by od razu zawęzić widok listy,
• kliknąć Zapisz filtr, by nadać mu nazwę i użyć w przyszłości.

Zapisane filtry są dostępne z rozwijanego menu „Aktywny filtr”. Możesz je później edytować lub usunąć.

Przykłady użycia filtrów

• Stworzenie listy osób, które ukończyły rejestrację i mają wybrany panel warsztatowy A - idealne do wysyłki przypomnienia z harmonogramem,
• Wygenerowanie raportu zawierającego tylko osoby z kraju „Niemcy”, które wybrały usługę tłumaczenia symultanicznego,
• Wydruk identyfikatorów tylko dla uczestników, którzy zaznaczyli opcję „obiad” w formularzu.

Dlaczego warto korzystać z filtrów?

Praca bez filtrów oznacza konieczność ręcznego przeszukiwania listy uczestników, co jest nieefektywne i podatne na błędy. Z pomocą filtrów zyskujesz:

• oszczędność czasu,
• większą precyzję działań,
• możliwość wielokrotnego wykorzystania zapisanych filtrów,
• pełną kontrolę nad danymi w systemie.

Podsumowanie

Filtry to podstawa skutecznej pracy z uczestnikami wydarzeń w systemie CONREGO. Raz utworzony filtr możesz wykorzystać w wielu miejscach systemu, co znacznie przyspiesza codzienne działania organizatora.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z filtrów - zacznij od dziś i zobacz, jak bardzo ułatwią Ci życie.