Integration mit eFakturierung.de

Die Integration mit eFakturierung.de ermöglicht die Ausstellung von Proforma-, Schluss- und Korrekturrechnungen direkt über diese Plattform.

Nach der Integration werden alle Dokumente sowohl in Ihrer eFakturierung-Datenbank als auch auf dem CONREGO-Server gespeichert.

Bitte beachten:

  • Das Löschen von Schluss- oder Korrekturrechnungen in eFakturierung entfernt sie nicht aus CONREGO.
  • Das Löschen von Dokumenten in CONREGO (z. B. durch Löschen einer Registrierung) entfernt sie nicht aus eFakturierung.de.

So integrieren Sie Ihre CONREGO-Subskription mit Ihrem eFakturierung-Konto:

  1. Tragen Sie im oberen Teil des Formulars den Kontonamen und Ihren API-Token ein.
    Der Kontoname ist der Präfix Ihrer eFakturierung-Adresse (z. B. meinefirma.efakturierung.de → Kontoname = meinefirma).
    Den API-Token finden Sie unter Einstellungen > API > API-Token – stellen Sie sicher, dass der Token aktiv ist.

  2. Klicken Sie auf Kontodaten abrufen, damit CONREGO die Verkaufskategorien, Abteilungen und Zahlungsmethoden aus Ihrem eFakturierung-Konto laden kann.

  3. Wählen Sie die Verkaufskategorie, der Rechnungen aus CONREGO zugewiesen werden sollen.

  4. Legen Sie das Zahlungsziel für Proforma-Rechnungen fest.

  5. Ordnen Sie Währungen den entsprechenden Abteilungen in eFakturierung zu.

  6. Ordnen Sie die in CONREGO konfigurierten Zahlungsmethoden den Methoden in eFakturierung zu.

  7. Speichern Sie Ihre Änderungen und stellen Sie optional eine Test-Proformarechnung aus.

Die vollständige Integration hängt auch von den Einstellungen in eFakturierung.de ab.

Notwendige Einstellungen in eFakturierung.de

Um sicherzustellen, dass die Rechnungen korrekt funktionieren, gehen Sie zu
Einstellungen > Kontoeinstellungen > Konfiguration > Produkte > Produkte auf Rechnungen
und aktivieren Sie die Option:
Produkte automatisch aus Rechnung zur Produktdatenbank hinzufügen.

Wenn Sie das Zahlungsziel auf Ihrer Rechnung nicht anzeigen möchten, gehen Sie zu:
Einstellungen > Kontoeinstellungen > Konfiguration > Rechnungen und Dokumente > Standard-Zahlungsziel
und wählen Sie: -- nicht anzeigen --.

Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern.

Weitere Hilfe finden Sie im eFakturierung.de.